МТС Банк помог АЛРОСА привлечь 30 млрд рублей через облигации

Инвесторы выкупили облигации АК «АЛРОСА» на сумму 30 миллиардов рублей, что на треть превысило первоначальные ожидания компании. Организатором сделки выступил МТС Банк, который зафиксировал итоговый спред по купону на уровне 135 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ РФ, успешно завершив размещение на Московской бирже.

Процесс привлечения средств начался с премаркетинга, где эмитент ориентировал рынок на спред не выше 165 базисных пунктов при объеме выпуска от 20 млрд рублей. Высокий спрос, зафиксированный в ходе сбора заявок 29 мая, позволил компании улучшить условия заимствования и увеличить итоговый объем размещения до 30 млрд рублей при трехлетнем сроке обращения бумаг.

Данная сделка укрепила позиции МТС Банка на рынке долгового капитала. По данным Cbonds за первые четыре месяца текущего года, финансовая организация занимает одиннадцатое место в рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций. Банк, входящий в топ-20 крупнейших кредитных организаций страны по размеру активов, продолжает реализацию стратегии, сфокусированной на транзакционном бизнесе и повседневных финансовых сервисах.